Irs Form Para Stock Opções

Formulário 3921 do IRS para opções de ações de incentivo: O que você precisa saber e como pode ajudá-lo a entender o ISO Incentivo Exercícios de opção de ações de incentivo (ISO) feitos durante um ano civil são relatados a você e ao IRS no formulário 3921 no início do ano seguinte . Este artigo explica o que você precisa saber sobre as informações no formulário e como o formulário pode ajudá-lo a entender melhor as complexidades da tributação ISO. Para acessar este artigo, faça o login ou registre-se. Ainda não é membro Este recurso é um benefício da associação Premium. Registrar-se como um membro Premium lhe dará acesso completo ao nosso conteúdo premiado e ferramentas sobre opções de ações, stocksRSU restritos, SARs e ESPPs. Você é um consultor financeiro ou de riqueza Saiba mais sobre o MSO Pro Membership. Perguntas ou comentários Suporte por e-mail ou ligue para (617) 734-1979.ESPPs: Impostos Avançados Como o IRS Form 1099-B e o relatório de custo-base mudaram para vendas de ações adquiridas de minhas opções de ações, ações restritas ou ESPP O que eu preciso Para fazer diferente por causa das mudanças Se você vendeu partes durante o ano calendário, sua corretora emitirá IRS Form 1099-B em meados de fevereiro do ano seguinte. Este é um documento importante que você deve ter para completar sua declaração de imposto para o ano de venda. Muitas empresas de corretagem reformat formulário 1099-B em sua própria declaração substituto. Que emitem em vez do formulário real do IRS. O IRS também recebe as informações relatadas e irá combiná-lo contra as informações que você fornecer no Form 8949 e Schedule D de sua declaração de imposto. Mudanças Significativas Nos Relatórios No Formulário 1099-B Alguns anos atrás, o formulário 1099-B mudou para exigir mais detalhes sobre as vendas de ações. Para as vendas de ações adquiridas em ou após 1º de janeiro de 2011, os corretores tiveram de informar a você as datas de aquisição de ações, sua base fiscal (ou seja, a base de custos) e se as mais-valias eram de longo ou curto prazo. Antes disso, apenas o produto bruto das vendas devia ser informado no Formulário 1099-B, após o estoque ter sido vendido durante o ano. Essas informações adicionais podem ser úteis, embora possa ser confuso. O 1099-B para as vendas conservadas em estoque feitas durante 2016 assemelha-se pròxima à versão para o ano fiscal 2015. No entanto, a versão 2014 introduziu algumas mudanças importantes que você deve continuar a ter em mente ao analisar o seu 1099-B para as vendas de ações em 2016: Em 2014, o IRS redesenhou o formulário para combinar seus números de caixa com as colunas no formulário 8949, que Que você usa para relatar as vendas de ações. Uma caixa no centro superior do formulário 1099-B indica a caixa apropriada para verificar perto do topo do formulário 8949 ao relatar a venda. Os rendimentos que seu corretor relatórios devem ser líquidos de comissões e taxas. Uma caixa (Caixa 1g) foi adicionada para ajustes. Não confunda isso com os ajustes necessários para a compensação de ações que são discutidos abaixo. O Quadro 1g aplica-se apenas ao montante de qualquer perda não deduzível numa venda de lavagem ou ao montante do desconto de mercado acumulado. Edições especiais para a compensação conservada em estoque Os regulamentos e as instruções 1099-B continuam a evoluir. Começando com os subsídios feitos em ou após 1 de janeiro de 2014, os corretores são proibidos de incluir renda de compensação de capital na base relatada no Formulário 1099-B (ver páginas 2930 do regulamento final emitido em 2013). Seu corretor relatará somente o que você pagou pelo estoque no exercício, na compra, ou no vesting. Para subsídios feitos antes dessa data, sua corretora pode relatar voluntariamente a informação de base completa ajustada com o elemento de remuneração. Em qualquer informação suplementar que ela dá, seu corretor pode incluir a parte da base completa não relatada ao IRS. O que você precisa saber para as vendas de ações feitas em 2016 Para 2016 as vendas de ações da empresa adquirida de compensação de ações e ESPPs, os corretores podem (1) informar a base de custo completo para pré - 2014, ao reportar apenas a base parcial para subsídios posteriores, ou (2) relatar a base parcial não ajustada para todas as subvenções. Portanto, você precisará fazer o seguinte: 1. Entenda o que está ou não está no 1099-B enviado para o IRS. Se isso não for claramente explicado, pergunte a sua empresa e seu provedor de serviços de plano de ações (ou seja, corretor) se qualquer remuneração renda foi incluído na base. 2. Faça um ajuste apropriado no ganho ou perda da venda no Formulário 8949 e no Anexo D se a parte de remuneração da base não estiver incluída no Formulário 1099-B. IRS Form 8949 e Schedule D têm uma coluna para usar para este ajuste (você relata a base dada no formulário 1099-B e ajustá-lo indiretamente através desta coluna). Especialmente confuso para ações restritas e RSUs Os regulamentos finais esculpir uma exceção para o estoque que não é adquirido por dinheiro, ou seja, o que é tecnicamente chamado de segurança não coberta. Isso significa que, para ações restritas e RSUs, e talvez também o exercício de SARs, a parte da base tributária que é igual a remuneração reconhecida não é relatada ao IRS: as informações de base de custo 1099-B enviadas ao IRS terão um Espaço em branco ou 0 para estes subsídios. Somente o preço de compra de ações de ações ou ações ESPP adquiridas em 2011 ou posterior deve ter sua base informada. Alerta: Uma vez que sua corretora pode incluir somente a parte de compensação de sua base de custos no Formulário 1099-B para vendas de ações adquiridas de doações feitas em 2014 ou posterior, é provável que a base de custos relatada na Caixa 1e seja muito baixa Ou a caixa 1e ficará em branco. Para evitar o excesso de impostos, você deve ajustar o gainloss no Form 8949 e Schedule D ou, se Box 1e para a base está em branco, basta relatar a base correta. Você não precisa obter um formulário 1099-B corrigido de seu corretor, como o relatório está seguindo as regras do IRS. Para obter informações adicionais, incluindo mais detalhes sobre a base de custo e algumas dicas de retorno de impostos, consulte o artigo relacionado sobre esses tópicos e problemas. Veja também as FAQs sobre como evitar alguns dos maiores erros de retorno de impostos com as opções de ações. RestritoRSRS. ESPPs. E SARs. Examine as ordens permanentes À luz das alterações nos relatórios de base de custos, considere se deve modificar qualquer ordem permanente de inadimplência na sua conta para que as ações sejam usadas na venda. Isto é particularmente importante para o estoque que você adquiriu de exercícios de opção, vestish restrito de stockRSU, ou compras de mercado em vários momentos (ou seja, a base de imposto varia). Caso contrário, a ordem padrão será automaticamente a primeira entrada, a primeira saída (FIFO) quando você vende o estoque da empresa. De acordo com as regras processuais que os corretores devem seguir, uma ordem permanente só pode ser alterada até a data de liquidação. Anteriormente, você poderia sair com apenas indicando as ações vendidas em sua declaração de imposto. Enquanto você pode achar melhor dizer ao seu corretor para entregar as ações com a maior base de custo para minimizar os impostos, quando você tem ISO e ações ESPP isso poderia causar conseqüências fiscais indesejadas com uma disposição ISO desqualificante ou uma disposição desqualificadora ESPP. Você deve discutir isso com seu próprio conselheiro. Alerta: Se você tiver ações da empresa em sua conta de vários tipos de compensação de capital, como ações de exercícios ISO, compras ESPP e aquisição de ações restritas, quando vender as ações, certifique-se de identificar as que você deseja usar. A venda involuntária de outras ações pode desencadear conseqüências tributárias indesejadas (por exemplo, uma disposição desqualificadora de ações da ISO ou da ESPP). Esta situação pode exigir uma alteração na ordem permanente. IRS Tratamento Fiscal dos Formulários de Opções de Compra de Ações Incentivos 3921, 6251, 8949 As opções de ações de incentivo (ISO) são a remuneração dos funcionários na forma de ações em vez de caixa. Com um ISO, o empregador concede ao empregado uma opção de compra de ações na corporação empregador, ou matriz ou empresas subsidiárias, a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício. Esta transação pode acontecer assim que a opção estiver disponível para ser exercida ou adquirida. Os preços de exercício são definidos no momento em que as opções são concedidas, mas as opções normalmente são adquiridas durante um período de tempo. Se o estoque aumenta em valor, um ISO fornece aos funcionários a capacidade de comprar ações no futuro, com o preço de exercício previamente bloqueado. Este desconto no preço de compra do estoque é chamado o spread. ISOs são tributados de duas maneiras: 1. Sobre o spread 2. Em qualquer aumento ou diminuição no valor stock8217s quando descartado. Os rendimentos de ISOs são tributados para o imposto de renda regular eo imposto mínimo alternativo, mas não são taxados para a segurança social e os fins de Medicare. Para calcular o tratamento fiscal de ISOs, você precisa saber: Data de concessão. A data em que os ISOs foram concedidos ao preço de exercício do empregado. O custo para comprar uma ação de ações Data de exercício. A data em que você exerceu sua opção e comprou o preço de venda das ações. O montante bruto recebido da venda das ações. Como os ISOs são tributados depende de como e quando o estoque é vendido ou descartado. A disposição do estoque é tipicamente quando o empregado vende o estoque, mas pode igualmente incluir transferir o estoque a uma outra pessoa ou dar o estoque à caridade. Uma disposição qualificada de ISOs significa simplesmente que o estoque, que foi adquirido através de uma opção de ações de incentivo, foi descartado mais de dois anos a partir da data de concessão e mais de um ano após a ação ter sido transferida para o empregado. Um critério de qualificação adicional é que você deve ter sido continuamente empregado pelo empregador que concede a ISO a partir da data de concessão até 3 meses antes da data de exercício. Exercer um ISO é tratado como renda unicamente para o propósito de calcular o imposto mínimo alternativo (AMT). Mas é ignorado com a finalidade de calcular o imposto de renda federal regular. O spread entre o valor justo de mercado da ação e o preço de exercício da opção 8217s é incluído como receita para fins da AMT. O justo valor de mercado é medido na data em que a acção se torna transferível pela primeira vez ou quando o seu direito à acção não está mais sujeito a um risco substancial de perda. Esta inclusão do spread ISO na receita AMT é acionada apenas se você continuar a manter o estoque no final do mesmo ano em que você exerceu a opção. Se o estoque é vendido dentro do mesmo ano que exercício, então o spread não precisa ser incluído em sua renda AMT. Uma disposição qualificante de um ISO é tributada como um ganho de capital às alíquotas de imposto sobre o lucro de longo prazo sobre a diferença entre o preço de venda eo custo da opção. Desqualificando as disposições ISO são tributados de duas formas: 1. renda de compensação sujeita à taxa de imposto de renda ordinária determinada da seguinte forma: Se você vender o ISO em um lucro, então o seu rendimento de compensação é o spread entre o justo valor de mercado stock8217s quando você exerceu a opção E o preço de exercício da opção8217s. Qualquer lucro acima da remuneração é o ganho de capital. Se você vender as ações da ISO em uma perda, o montante total é uma perda de capital e não há remuneração de rendimentos para relatar. 2. ganhos ou perdas de capital sujeitos às taxas de ganhos de capital a curto ou longo prazo. Esteja ciente de que os empregadores não são obrigados a reter impostos sobre o exercício ou a venda de opções de ações de incentivo. Por conseguinte, as pessoas que exerceram mas ainda não venderam as acções da ISO no final do exercício podem ter incorrido em obrigações fiscais mínimas alternativas. E as pessoas que vendem ações da ISO podem ter obrigações tributárias significativas que não podem necessariamente ser pagas por meio da retenção na folha de pagamento. Os contribuintes devem enviar os pagamentos do imposto estimado para evitar ter um saldo devido em sua declaração de imposto. Você também pode querer aumentar o montante de retenção em vez de fazer pagamentos estimados. As opções de ações de incentivo são relatadas no Formulário 1040 de três maneiras possíveis: 1. Aumentar sua receita AMT pelo spread entre o valor justo de mercado das ações eo preço de exercício. Isso pode ser calculado usando os dados encontrados no formulário 3921 fornecido pelo seu empregador. O spread calculado é reportado no Formulário 6251. Como você está reconhecendo receita para fins da AMT, você terá uma base de custo diferente nessas ações para a AMT do que para fins de imposto de renda regular. Conseqüentemente, você deve manter-se a par de esta base diferente do custo de AMT para a referência futura. Para fins fiscais regulares, a base de custo das ações ISO é o preço que você pagou (o exercício ou preço de exercício). Para fins da AMT, sua base de custos é o preço de exercício mais o ajuste da AMT (o valor registrado no formulário 6251, linha 14). Informe o ganho em sua Tabela D e Formulário 8949. Você informará o produto bruto da venda, que será relatado pelo corretor no Formulário 1099-B. Você também deve relatar sua base de custo regular (o exercício ou preço de exercício, encontrado no Formulário 3921). Você também deve preencher um Anexo D e um Formulário 8949 para calcular seu ganho ou perda de capital para fins da AMT. Nesse cronograma separado, você informará o produto bruto da venda e sua base de custos AMT (preço de exercício mais qualquer ajuste AMT anterior). No Formulário 6251, você deve relatar um ajuste negativo na linha 17 para refletir a diferença no ganho ou perda entre os cálculos de ganho regular e AMT. 2. O rendimento da compensação é relatado como salários no Formulário 1040 linha 7 e qualquer ganho ou perda de capital é reportado no Anexo D e no Formulário 8949. O rendimento da compensação já pode ser incluído na declaração de salário e imposto do Formulário W-2 do seu empregador no O valor mostrado na caixa 1. Alguns empregadores fornecerão uma análise detalhada dos valores de sua caixa 1 na parte superior do seu W-2. Se a renda de compensação já tiver sido incluída no seu W-2, basta relatar seu salário do Formulário W-2, caixa 1, em seu formulário 1040, linha 7. Se a renda de compensação ainda não tiver sido incluída no seu W-2, Sua receita de compensação e inclua esse valor como salário na linha 7, além dos valores de seu Formulário W-2, Em sua Tabela D e Formulário 8949, você deve relatar o produto bruto da venda (mostrado no Formulário 1099-B de Seu corretor) e sua base de custo nas ações. 3. Para desqualificar disposições de ações da ISO, sua base de custo será o preço de exercício (encontrado no Formulário 3921) mais qualquer receita de remuneração relatada como salários. Se você vendeu as ações da ISO em um ano diferente do ano em que você exerceu a ISO, você terá uma base de custos AMT separada, assim você usará uma Tabela D separada e Form 8949 para relatar o ganho AMT diferente e usará o Formulário 6251 para Reportar um ajuste negativo para a diferença entre o ganho AMT eo ganho de capital regular. O formulário 3921 do IRS é um formulário fiscal usado para fornecer aos funcionários informações relacionadas a opções de ações de incentivo que foram exercidas durante o ano. Os empregadores fornecem uma instância do Formulário 3921 para cada exercício de opções de ações de incentivo ocorridas durante o ano calendário. Os funcionários que tiveram dois ou mais exercícios podem receber vários formulários 3921 ou receber uma demonstração consolidada mostrando todos os exercícios. A formatação deste documento fiscal pode variar, mas conterá as seguintes informações: identidade da empresa que transferiu ações em um plano de opções de ações de incentivo, identidade do empregado que exerce a opção de ações de incentivo, data em que a opção de compra de ações de incentivo foi concedida, Data em que a opção de compra de ações de incentivo foi exercida, preço de exercício por ação, valor justo de mercado por ação na data de exercício, número de ações adquiridas, Esta informação pode ser utilizada para calcular sua base de custos nas ações, A ser reportado para o imposto mínimo alternativo, para calcular o montante da remuneração de renda em uma disposição desqualificante, e para identificar o início eo fim do período de detenção especial para beneficiar de tratamento fiscal preferido. Opções de ações de incentivo têm um período de detenção especial para se qualificar para tratamento de imposto sobre ganhos de capital. O período de detenção é de dois anos a partir da data de concessão e um ano após a transferência da ação para o empregado. O Formulário 3921 mostra a data de concessão na caixa 1 e mostra a data de transferência ou data de exercício na caixa 2. Adicione dois anos à data na caixa 1 e adicione um ano à data na caixa 2. Se você vender suas ações da ISO após a data É mais tarde, então você terá uma disposição de qualificação e qualquer lucro ou perda será inteiramente um ganho ou perda de capital tributado às taxas de ganhos de capital de longo prazo. Se você vender suas ações da ISO a qualquer momento antes ou nesta data, então você terá uma disposição desqualificante, ea renda da venda será tributada parcialmente como receita de compensação às alíquotas de imposto de renda ordinárias e parcialmente como ganho ou perda de capital. Se você exercer uma opção de compra de ações de incentivo e não vender as ações antes do final do ano calendário, você declarará lucro adicional para a (AMT). O montante incluído para fins da AMT é a diferença entre o valor justo de mercado das ações e o custo da opção de ações de incentivo. A base de custo das ações adquiridas através de uma opção de compra de ações de incentivo é o preço de exercício. A sua base de custos para todo o lote de acções é, portanto, o montante indicado na casa 3 multiplicado pelo número de acções indicado na casa 5. Este valor será utilizado no Anexo D e no Formulário 8949. Acções exercidas num ano e vendidas num ano subsequente Têm duas bases de custos: uma para fins fiscais regulares e outra para fins AMT. A base de custo AMT é a base de imposto regular mais o montante de inclusão de renda AMT. Este valor será usado em um Anexo D separado e no Form 8949 para cálculos AMT. Se as ações de opção de ações de incentivo forem vendidas durante o período de detenção desqualificante, então alguns de seus ganhos são tributados como salários sujeitos a impostos de renda ordinários e o ganho ou perda remanescente é tributado como ganhos de capital. O montante a ser incluído como receita de compensação e normalmente incluído no formulário W-2, caixa 1, é o spread entre o valor de mercado justo de stock8217s quando você exerceu a opção eo preço de exercício. Este montante de rendimento de compensação é normalmente incluído no seu formulário W-2, caixa 1. Se it8217s não incluído no seu W-2, em seguida, inclua este montante como salários adicionais no formulário 1040 linha 7. Compartilhar este: Como Relatar opções de ações em seu Declaração de imposto O artigo acima é pretendido fornecer a informação financeira generalizada projetada educar um segmento largo do público que não dá o imposto personalizado, investimento, legal, ou o outro negócio e conselho profissional. Antes de tomar qualquer ação, você deve sempre procurar a assistência de um profissional que conhece a sua situação específica para aconselhamento sobre impostos, seus investimentos, a lei, ou quaisquer outros negócios e assuntos profissionais que afetam você andor seu negócio. Detalhes e Divulgação da Oferta Importante TURBOTAX ONLINEMOBILE Experimente o FreePay quando arquivar: O preço online e móvel do TurboTax baseia-se na sua situação fiscal e varia de acordo com o produto. A oferta de estado absoluto de 360 ​​° Federal (1040EZ1040A) 43 360 disponível apenas com a oferta do TurboTax Federal Free Edition pode mudar ou terminar a qualquer momento sem aviso prévio. Os preços reais são determinados no momento da impressão ou e-file e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Economias e comparações de preços com base no aumento esperado do preço esperado em março. As ofertas de desconto especial podem não ser válidas para compras no aplicativo para dispositivos móveis. 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